跟 AI 怎么说

把 Claude 或 ChatGPT 连接到 Immiluma 之后，像跟同事说话一样跟它说就行。下面的说法可以直接复制，再按需要改。

三个小习惯

• 说名字，不说工具。 说“Priya Sharma 的 482”就够了，不需要工具名，也不需要记录编号。
• 说清要什么结果。 一张列表、一段总结，还是一份草稿。
• 要改东西就直接说。 AI 会准备好；发给客户、批准文件和递交，留给您自己来做。

客户和案件

• “下周要给 Wei Zhang 打电话，帮我总结一下他的情况。”
• “Priya Sharma 的 482 还缺哪些材料？”
• “我的客户里，哪些人的签证 60 天内到期？”

今天做什么

• “我接下来两周有哪些任务和截止日期？”
• “团队有哪些事已经逾期了？”

邮件和来信

• “给 Priya 写一封邮件，请她补交缺的材料。先不要发。”
• “看一下移民局给 Wei Zhang 的最新来信：要我们做什么？哪天截止？”

雇主

• “Harbourside Kitchen 名下有哪些在办的案件？”

收款和销售

• “谁还欠我们钱？”
• “给 Priya 的案件准备一张发票草稿。”
• “这个季度的销售管道怎么样？”

更新记录

连接时需要勾选允许处理案件。

• “把 Wei 的案件推进到下一阶段，再加一个周五前跟进的任务。”
• “在 Priya 的档案里记一笔：她来电问无犯罪证明的事。”

在 ImmiAccount 里填表

第一次先说：

• “用 Immiluma 安装填表技能。”

之后在 ImmiAccount 里打开表格，再说：

• “用 Priya 的问卷答案填写 ImmiAccount 里打开的这张表，不要提交。”

AI 会在提交、递交或付款之前停下。表格由您检查后自己提交。

迁移机构数据

• “把这个文件夹里的客户和文件导入 Immiluma。”

在机构所有者或管理员确认之前，不会生成任何记录。详见将机构数据迁移到 Immiluma。

签证模板

• “按这个 Home Affairs 页面更新 482 模板草稿。”

AI 说做不了的时候

一个连接能做什么，取决于您连接时允许了什么。如果您要的功能没有打开，AI 会直接告诉您。要更改的话，断开后重新连接，勾选需要的选项。详见连接 Claude 或 ChatGPT。