事務所の業務に必要なものをすべて。
最初のお問い合わせから最終決定まで、チーム全員とすべての顧客のために。
Immilumaの画面をご紹介。
- 今日
- 対応中のs56、顧客からの質問、確認待ちの書類を緊急度順に表示。
- 案件
- 各案件はバージョン管理されたビザテンプレートに基づいて進められ、各要件と照らし合わせて書類を確認できます。
- 書類
- 申請の準備ができているものを確認し、申請書類一式をダウンロードできます。
- 受信トレイ
- ポータルのメッセージ、メール、社内のやり取りを顧客ごとに管理。
- ビザテンプレート
- バージョン管理されたテンプレートから案件を開始し、新しいバージョンごとの変更点を確認できます。
問い合わせから審査結果まで、一つのシステムで。
すべての案件が同じ明確なステージを経て進むため、進捗をいつでも把握できます。
受け入れ
顧客をポータルに招待
収集・確認中
ビザテンプレートのチェックリストに沿って収集・確認
申請準備完了
申請書類一式をまとめてダウンロード
申請提出済み
記録にTRNを登録
決定
結果を記録し、案件を完了
顧客と請求
- 問い合わせパイプライン
- すべての問い合わせをビザの種類と担当者ごとに追跡し、顧客が依頼を決めたら案件に変換します。
- ポータルで署名するサービス契約書
- 事務所のテンプレートから始めると、顧客の情報が自動で入ります。あなたが署名すると、顧客はポータルで署名します。
- ビザの種類ごとの報酬プラン
- 新しい案件は、そのビザのいつもの報酬と支払い段階から始まります。
- 請求書と入金
- 銀行情報とGSTを記載した請求書を送り、各顧客の未払い額を確認できます。
案件業務
- 今日
- 対応が必要なすべての項目を緊急度順に表示します。
- s56追加情報要請
- s56の要請を記録すると、回答を送信するまで案件が「今日」の最上部に表示されます。
- ビザ有効期限の管理
- 顧客の有効期限は120日前から案件に、14日前から「今日」に表示されます。
- バージョン管理されたビザテンプレート
- 新しいバージョンの変更点を確認し、案件ごとに適用できます。
- 申請書類一式
- 準備が整ったすべての書類の最終版を一括ダウンロードできます。
- 記録に残るTRN
- 申請を提出した日から、TRNが案件に記録されます。
書類
- 自動整理される書類
- アップロードされた書類は適切なフォルダーに保存され、各バージョンが保持されます。
- 要件を見ながらレビュー
- テンプレートの要件を見ながら各書類を承認するか、理由を添えて差し戻せます。
- スマートフォンでスキャン
- 顧客が書類を撮影すると、複数ページのPDFになります。
顧客ポータル
- 事務所の名前とカラー
- 顧客にはポータルに事務所の情報が表示されます。
- ホーム画面に追加
- 顧客はアプリストアを使わず、ポータルをアプリのようにスマートフォンに保存できます。
- 入力しながら保存される顧客アンケート
- 顧客が途中で離れても、回答は保存されています。
- ポータルは4言語、顧客にはあらゆる言語で対応
- ポータルは英語、简体中文、日本語、한국어に対応し、顧客ごとに言語を選べます。チェックリストと質問票は、顧客が読めるあらゆる言語に翻訳できます。
チームとレビュー
- 申請提出前のMARN保有者によるレビュー
- MARNが確認されていないスタッフは、MARN保有者が申請を承認するまで、案件を「申請済み」に変更できません。
- チームの役割
- オーナー、管理者、エージェント、営業の各役割に、それぞれ適切な権限が割り当てられています。
- アクティビティログ
- すべての案件で、誰が何を、いつ、なぜ行ったかを記録します。
- 顧客メモ
- 通話後にメモを追加すると、顧客のタイムラインに表示されます。
- 顧客の移管
- 顧客の同意を記録したうえで、事務所間で顧客を移管できます。
- 事務所の概要
- オーナーは事務所全体の業務量、ビザの有効期限、最近の活動を確認できます。
AI
- どのページからでもAIに質問
- 画面を離れずに、記録されている情報を探せます。
- ChatGPTとClaude
- ご自身のサブスクリプションを接続して、案件について質問できます。
- ご自身のAIアカウント
- 事務所独自のAIアカウントでアシスタントを利用できます。
- テンプレートの下書き
- 接続したAIがビザのテンプレートの下書きを作成します。下書きは確認してから公開できます。
- 承認した翻訳
- 接続したAIが各言語版を作成し、承認後に顧客に表示されます。
データ
- 事務所のデータをエクスポート
- オーナーは設定から事務所の記録と元の書類をエクスポートできます。
- 事務所が管理するサポートアクセス
- オーナーがサポート担当者にアクセスを許可します。アクセスは読み取り専用で、期限があり、記録されます。
- 削除したファイルの復元
- 削除したファイルは30日間復元できます。